PO-Abgleich

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Bestellung abgleichen können:

mit der entsprechenden Rechnung
mit der entsprechenden Auftragsbestätigung und dem Lieferschein
Alle drei Komponenten müssen innerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen übereinstimmen. Anschließend wird sie in das AP-System eingegeben.
mit allen oben genannten Dokumenten sowie mit Kontrollinformationen wie der tatsächlichen Anzahl der gelieferten Artikel und deren Qualitätskontrolle. Sobald alle 4 Komponenten übereinstimmen, wird die Rechnung in die AP-Datenbank eingegeben.

Einstellungen

Entsprechende Einstellungen müssen in DocBits unter Einstellungen → Module → Bestellung vorgenommen werden.

Auf Dokumenten wird die Bestellung entweder in den Kopfzeilen oder bei einigen in den Tabellenzeilen aufgeführt.

Bei der Validierung muss die Bestellung des Lieferanten korrekt extrahiert werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche PO-Abgleich erforderlich Ihres Dokuments auf dem Dashboard

Sie finden die Tastaturkürzel, indem Sie auf das Tastatursymbol klicken.