OnBoarding – Leitfaden für Produktivität

Willkommen beim DocBits OnBoarding Guide!
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Grundlagen von DocBits zu erlernen, damit Sie mit einem IPS arbeiten können, das Ihre Produktivität maximiert.

Durchführung der Ersteinrichtung

Zunächst wollen wir Ihnen erklären, wie Sie auf Ihr System zugreifen und es konfigurieren.

Bitte beachten Sie, dass DocBits nicht in Tenant funktioniert. Alle Kunden nutzen denselben Cluster, welcher in Frankfurt/Deutschland gehostet wird.

https://app.docbits.com/

Hier sind zwei Möglichkeiten, um auf das System zuzugreifen:

Kontaktieren Sie Ihren FELLOWPRO AG Ansprechpartner oder schreiben Sie an support@docbits.com, um Ihr Unternehmen zu registrieren.
Sie haben sich entschieden, dass DocBits Ihre tägliche Arbeit erleichtern soll und haben auch bereits Kontakt zu uns aufgenommen? Dann erhalten Sie als nächstes eine Onboarding-E-Mail und sind somit der erste Benutzer und damit der Administrator Ihrer Organisation.

Hier ist Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

Gehen Sie zur App. Wir empfehlen, diese URL als Lesezeichen für zukünftige Referenzzwecke zu speichern.
Melden Sie sich mit den Anmeldedaten an, die Ihnen in Ihrer Onboarding-E-Mail zur Verfügung gestellt wurden.

Benutzer hinzufügen

Nach der Anmeldung müssen Sie Benutzer zu Ihrem Tenant hinzufügen. Wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, erhält dieser eine Onboarding-E-Mail mit einem Benutzernamen und einem temporären Passwort.

Sie können Benutzer unter Einstellungen > Gruppen, Benutzer und Berechtigungen > Benutzer hinzufügen. Hilfe finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

Dokumentenprüfung verstehen

Nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, werden Sie die meiste Zeit in DocBits damit verbringen, Beispielrechnungen zu überprüfen.

Sie können Dokumente auf folgende Weise an DocBits senden:

Manuelles Hochladen
E-Mail
API
oder verwenden Sie unseren WatchDog für Verzeichnisse

Überprüfen der extrahierten Ergebnisse

Wenn ein Dokument nicht automatisch verarbeitet wird, wird es zur manuellen Überprüfung zurückgehalten. Das bedeutet, dass Sie Felder bearbeiten oder genehmigen müssen, bei denen sich das System nicht sicher ist oder die es nicht finden konnte.

Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie im Dashboard auf das Dokument. Sie werden zum Überprüfungsbildschirm weitergeleitet.
Überprüfen Sie die extrahierten Ergebnisse. Felder, die manuell bearbeitet werden müssen, erkennen Sie an der roten Markierung am Anfang des jeweiligen Feldes.
Nach erfolgreicher Überprüfung und Korrektur klicken Sie auf Bestätigen & Exportieren.

Verbessern Sie Ihre Produktivität mit DocBits noch heute! Kontaktieren Sie die FELLOWPRO AG für weitere Informationen.